CIDADE DO SALVADOR 1973 01. MEIO-DE-CAMPO 02. EU SÓ QUERO UM XODÓ 03. EDYTH COOPER 04. UMEBOSHI 05. ESSA É PRA TOCAR NO RÁDIO 06. TRADIÇÃO 07. MINHA NEGA NA JANELA 08. Ó, MARIA 09. A ÚLTIMA VALSA 10. LADEIRA DA PREGUIÇA 11. RAINHA DO MAR 12. IANSÃ 13. DOENTE, MORENA 14. CIDADE DO SALVADOR 15. IMBALANÇA 16. DUPLO SENTIDO 17. PRECISO APRENDER A SÓ SER 18. MARACATU ATÔMICO 19. MARACATU ATÔMICO 20. TODO DIA É DIA D 21. ESSES MOÇOS (POBRES MOÇOS) 22. MEDITAÇÃO 23. POCALIPI 24. POCALIPI 25. MARACATU ATÔMICO 9 A ÚLTIMA VALSA A última valsa Me alça No astral A espiral é de fumaça E o pensamento é de cristal.