Blues And Trouble
1- Hoochie Coochie Man (Willie Dixon)
2- Good Morning Little School Girl (Sonny Boy Williamson I)
3- Blue Moon of Kentucky (Bill Monroe)
4- Kindhearted Woman (Robert Johnson)
5- Big Legs Tight Skirt (John Lee Hooker)
6- Action Man (Cephas & Wiggins)
7- I Love You Baby (Sonny Terry)
Blues & Trouble está integrado por Sebastián M. Aranalde (voz), Fernando Vázquez (armónica), Damián Rosamilia (guitarra) y Guillermo Fernandez (guitarra).