MÁS RAPHAEL 1969 01. RISAS Y LÁGRIMAS 02. FERIANTES 03. CON LOS BRAZOS ABIERTOS 04. ELLOS DOS 05. GITANOS EN CARAVANA 06. CANTO A TENERIFE 07. ME DIRÁS 08. TU CONCIENCIA 09. LOS JÓVENES ENAMORADOS 10. ELLOS DOS 11. CON LAS MANOS ABIERTAS 12. NOCHE SILENCIOSA